德州扒鸡拟在上交所主板上市 拟募集资金7.58亿元

  鲁网·泰山财经7月7日讯 5日，山东德州扒鸡股份有限公司（以下简称“德州扒鸡”）预披露招股说明书，拟上交所主板挂牌上市，募资约7.58亿元，由国泰君安担任保荐人。根据招股书，德州扒鸡2019年—2021年营收分别为6.87亿元、6.82亿元、7.2亿元，归母净利润分别为1.22亿元、9455.92万元、1.2亿元。

  目前，德州扒鸡旗下主要拥有两大业务：其一为以扒鸡产品为主，其他肉熟食为辅的卤制食品研发、生产和销售；其二为山东省德州市内的食品超市经营。

  据介绍，德州扒鸡始创于1692年。1982年，“德州”牌商标在国家工商总局注册成功；2006年，“德州”牌商标被评为“中华老字号”；同年，国家知识产权局商标局批准“德州扒鸡”商标注册。此外，德州扒鸡近年还陆续推出“鲁小吉”系列休闲卤制品、预制菜产品，以拓展新市场领域。

  2019年至2021年，扒鸡类产品在德州扒鸡主营业务收入的占比分别为67.22%、64.66%和66.79%；肉副食品类产品在主营业务收入的占比分别为10.16%、11.41%和11.41%；超市类产品在主营业务收入的占比分别为19.90%、21.63%和17.57%。

  在以“德州扒鸡”品牌为基础的情况下，德州扒鸡又成立扒鸡超市子公司，进一步拓展产品品类和销售渠道，业务覆盖地区主要为德州市，现已开设34家门店，总经营面积超2万平方米。超市一方面作为德州扒鸡销售的重要渠道之一，另一方面也是德州扒鸡自制面点、糕点、预制菜类产品的主要销售渠道。

  公开资料显示，德州扒鸡成立至今已获得国寿投资、天图投资、墨池山创投、鲁民投、领航投资等机构的投资。IPO前，中国人寿旗下的国寿投资以及天图投资分别持股超5%。在2021年5月完成新一轮股权转让后，德州扒鸡的估值约为15亿元。

  值得一提的是，在招股书中，德州扒鸡将煌上煌、周黑鸭和绝味食品列为主要竞争对手。但与上述三家企业相比，德州扒鸡在门店数量和营收规模上都与其存在一定的差距。截至2022年7月6日收盘，绝味食品、周黑鸭和煌上煌的市值分别为317.82亿元、124.64亿港元（约106.59亿元）和61.95亿元。

  本次发行，德州扒鸡拟募集资金约7.58亿元，用于德州扒鸡（苏州）有限责任公司新建食品加工项目、速冻扒鸡生产线建设项目、营销网络及品牌升级建设项目。该公司董事长崔贵海此前在接受媒体采访时表示，除了争取年内上市外，今年德州扒鸡还将继续创新发展，尽早占领华东和华南市场，将德州扒鸡从地方品牌转变为全国品牌。

  根据披露，本次发行前，崔贵海、崔宸、陈晓静分别直接持有公司股份2255.40万股、2000万股、200万股，持股比例分别为25.06%、22.22%、2.22%。其中，崔贵海、陈晓静为夫妻关系，崔贵海、崔宸系父子关系，陈晓静、崔宸为母子关系，上述三人合计控制公司60.06%的表决权股份，为公司共同实际控制人。（本网记者）